Multiexport Foods aprobó realizar una operación que involucrará un aumento de capital de su filial Salmones Multiexport S.A. (Salmex) por un monto de 100,7 millones de dólares, que permitirá incorporar a la japonesa Mitsui & Co. Ltd. (Mitsui) en la propiedad de Salmex.
El aumento de capital se concretará mediante la emisión de 3.195.712.778 acciones ordinarias de Salmones Multiexport, las que serán íntegramente suscritas y pagadas por Mitsui. Como consecuencia, Multiexport Foods será dueña de un 76,62% de su filial Salmex y Mitsui tendrá un 23,37% de participación accionaria en la compañía.
El valor de suscripción de las acciones de pago estaría sujeto adicionalmente a un aumento de precio, dependiendo del cumplimiento de los resultados financieros de Salmex durante el período 2016-2018.
Para llevar adelante esta operación, Multiexport Foods suscribió un Investment Agreement con Mitsui en el cual se establecen los términos y condiciones de la transacción. El acuerdo considera una reorganización societaria de las demás filiales de Multiexport Foods, de manera que Salmex concentre la totalidad de la operación del negocio de salmones en Chile.
El cierre de esta operación y la materialización del aumento de capital se concretarán una vez que se cumplan diversas condiciones suspensivas usuales para este tipo de transacciones. Entre otras, y en forma adicional a la reorganización societaria antes señalada, se cuentan las aprobaciones correspondientes de autoridades de libre competencia, la obtención de consentimientos de ciertos terceros y de las autoridades que correspondan.
Los fondos que se obtengan del aumento de capital pagado serán destinados a mejorar la posición financiera de Salmex, financiar inversiones en bienes de capital y financiar capital de trabajo de la compañía.
A la fecha del cierre de la operación, Multiexport Foods y Mitsui suscribirían un pacto de accionistas denominado «Shareholders Agreement», conjuntamente con Salmex.
Ejecutivo
El presidente ejecutivo de Multiexport Foods, José Ramón Gutiérrez, destacó que «la incorporación de Mitsui como nuevo accionista de la filial Salmones Mutiexport es una favorable noticia y una gran oportunidad, ya que profundiza y proyecta en el largo plazo la relación que mantienen ambas firmas, a la vez que abre nuevos espacios para expandir los canales de comercialización del salmón chileno en el mercado mundial, en momentos en que la industria chilena necesita retomar con fuerza el liderazgo productivo y comercial».
En ese sentido, Gutiérrez expresó que «esperamos que Mitsui aporte en Salmones Multiexport toda su experiencia y presencia global para agregarle valor a nuestros productos, ampliar la presencia en los mercados internacionales y avanzar en mejoras en la eficiencia productiva».
Por su parte, Mitsui explicó su interés por incorporarse en la propiedad de Salmones Multiexport por las favorables perspectivas que presenta la acuicultura en Chile, que constituyen una fuente de proteína animal de alta calidad. A través de la ampliación de esta asociación, Mitsui espera poder contribuir decisivamente al desarrollo de la industria chilena del salmón.
Fuente: El Llanquihue
Japonesa Mitsui ingresa a propiedad de Multiexport http://t.co/XKMC3uKt7q http://t.co/tlk9rhudeA