Hapag-Lloyd espera recaudar US$ 500 millones en apertura a la bolsa

Un 10% del total aportaría CSAV, el mayor accionista, dependiendo de las condiciones de mercado.

Uno de los acuerdos establecidos en la fusión del área de contenedores de la Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV) y la germana Hapag-Lloyd (HL), el de abrirse a la bolsa durante 2015, está pronto a concretarse.

La nueva compañía anunció ayer que está preparando una oferta inicial de acciones (IPO), aunque sin detallar cuánto de la propiedad se colocará en el mercado. Lo que sí señaló es que los papeles transarán en las bolsas de Frankfurt y Hamburgo.

La firma germano-chilena indicó que espera recaudar unos US$ 500 millones de un aumento de capital mediante el cual debutará en el mercado, de los cuales US$ 400 millones vendrán de la emisión de nuevas acciones que esperan colocar entre inversionistas institucionales y retail. Los otros US$ 100 millones serán aportados en forma igualitaria por los dos principales accionistas del grupo: CSAV y Kühne Maritime.

El número, en todo caso, no es definitivo, puesto que el acuerdo contempla la opción para que los bancos colocadores vendan acciones adicionales según las condiciones del mercado.

Los fondos recaudados serán usados en futuras inversiones en barcos y containers y el fortalecimiento de la estructura de capital, dijo la firma.

Rolf Habben Jansen, CEO de Hapag-Lloyd, indicó en un comunicado que «la salida a bolsa es un hito importante en la historia de Hapag-Lloyd (…). Esta medida nos dará un mejor acceso a los mercados de capital y nos permitirán seguir invirtiendo en nuestro negocio para ser más competitivos».

La chilena aclaró en un hecho esencial a la SVS que «el compromiso de CSAV de concurrir al aumento de capital de HL por US$ 50 millones está sujeto a que las condiciones de mercado permitan que las ofertas primaria y secundaria del IPO sean colocadas exitosamente». CSAV añadió que todo esto es parte de una negociación que está en curso.

Además, la firma controlada por el grupo Luksic indicó que «los recursos necesarios para financiar el aporte de CSAV a HL se obtendrán mediante la contratación de créditos».

Más detalles

El compromiso de acudir a la apertura es parte de los acuerdos entre CSAV y la familia Kühne al momento de la fusión. Hoy ambos grupos, junto con la ciudad de Hamburgo, manejan cerca de 78% de la propiedad de HL y prometieron mantener un mínimo de 51% de la propiedad por los próximos diez años. Los dos primeros, además, se comprometieron a no vender su participación en la apertura a bolsa. Un cuarto accionista, TUI, que tiene un 14% de la propiedad, anunció que se desprenderá de parte de su participación en el IPO.

La firma confirmó que Berenberg, Deutsche Bank y Goldman Sachs International serán los coordinadores globales y agentes colocadores de la apertura, con Citigroup, Credit Suisse, HSBC y UniCredit ayudando.
Respecto de la fecha del debut, la compañía sólo señaló que sería durante 2015, mientras en el mercado especulan que serían durante el próximo mes.

Fuente: Diario Financiero