Capitalización se anunció durante el proceso de fusión / recursos se destinarán principalmente a reducir deuda / Precio de suscripción será de EUR 30.
Hapag-Lloyd anunció que realizará el aumento de capital acordado como parte de su fusión con United Arab Shipping Company (UASC). Se espera que la recaudación bruta ascienda a aproximadamente EUR 352 millones (alrededor de US$ 414 millones).
El cierre de la fusión entre ambas empresas se produjo el 24 de mayo pasado. En la Junta de Accionistas realizada el siguiente 29 de mayo, los accionistas aprobaron un aumento de su capital social para un posterior aumento de capital. La capitalización es respaldada por los accionistas mayoritarios –CSAV, Kuehne Maritime GmbH, Qatar Holding Alemania GmbH y el Fondo de Inversión Pública del Reino de Arabia Saudita– por un total de aproximádamente EUR 352 millones. Dichos accionistas se han comprometido a ejercer sus derechos de suscripción y adquirir aquellas acciones que no sean adquiridas por otros accionistas.
El capital social de la compañía es de EUR 164,042,940.00 y aumentará en EUR 11,717,353.00, alcanzando los EUR 175,760,293.00 . Ello, mediante la emisión de 11,717,353 nuevas acciones sin valor nominal a cambio de efectivo, manteniendo al mismo tiempo el derecho de suscripción de los accionistas. La cantidad proporcionada del capital social atribuible a cada nueva acción es de EUR 1.00. Las nuevas acciones pasaron a ser elegibles para dividendos el 1 de enero de 2017 y se ofrecerán a todos los accionistas a un precio de suscripción de EUR 30,00 y una relación de 14:1 por acción.
Se estima que el periodo de suscripción para los accionistas comenzará el 2 de octubre y finalizará el 16 del mismo mes. Los EUR 352 millones de ingresos brutos esperados del aumento de capital se utilizarán principalmente para pagar deuda, así como para fines generales de la empresa.
«Después de la exitosa fusión con UASC, usaremos este aumento de capital para fortalecer nuestra estructura financiera y reducir el apalancamiento de la compañía. Esto nos permite concentrarnos en mejorar nuestros objetivos estratégicos y operativos «, explicó Rolf Habben Jansen, CEO de Hapag-Lloyd.
Sujeto a la aprobación y publicación del prospecto por parte de la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania, que se espera posiblemente para hoy, la oferta de suscripción está prevista para ser publicada en el Boletín Federal Alemán el 29 de septiembre de 2017. Una vez aprobado, el prospecto estará disponible para su descarga en el sitio web www.hapag-lloyd.com, en la pestaña Investor Relations.
